山口 哲男Yamaguchi Tetsuo

Profile
兵庫県川辺郡猪名川町
2023年度MDRT成績資格会員(Top of the Table会員)
AFP(日本FP協会認定)
2級FP技能士
証券外務員一種・二種
トータル・ライフ・コンサルタント(生命保険協会認定FP)
ティーペック認定プロデューサー
2015~2022年度 MDRT成績資格会員
Career
2009年 京都大学 工学部 地球工学科 卒
2011年 京都大学大学院 情報学研究科 卒
2011年 みずほ証券株式会社 入社
2014年 プルデンシャル生命保険株式会社 入社
2019年 株式会社Total Life Design 入社
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仕事で大事にしていること

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先日あるお客様から結婚式の招待状が届きました。
お会いしたのは5年前、そのお客様は独身・無保険・貯金ゼロ。「でも今の彼女と結婚したいんです」。
まずは現状必要となる保障の算定、リスク発生時に金銭的な負担をご家族にかけないようにする最低限の生命保険の提案。そして結婚したいという思いを実現する為に必要となる銀行での貯金の提案も行いました。その後は定期的にお会いして貯金が計画通りに出来ているかの確認と修正を繰り返しました。
「5年前に山口さんに会っていなかったら、結婚出来ていませんでした」と笑いながらおしゃっていました。
私はライフデザイナーとお客様の関係を『友達以上家族未満』と考えています。
家族のように毎日顔を合わせることは出来ませんが、友達には出来ないようなお金に関する相談をお受けして問題解決に向けて一緒に歩んでいくことが出来ます。

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自己PR

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お客様からの相談は千差万別です。
ご結婚を機に生命保険を初めて検討される方、今加入している内容が自分に合っているか不安だからとセカンドオピニオンを求める方、高齢のご夫婦からの相続の相談、100年続く企業の事業承継対策…。
問題に対してオーダーメイドの解決策をご提示する為に、生命保険や損害保険・金融商品・税法といった知識を内部や外部の勉強会・自学を通して常にブラッシュアップさせています。
また、税理士や会計士・弁護士といった専門家の方たちとの連携を強化することで、質の高い提案をワンストップで行い、よりお客様からの信頼を得られるよう努めています。

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最後に一言

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今後、AI技術や他の情報技術の発展に伴って、生命保険や損害保険の購入にヒトが介在する価値は減少していくでしょう。
しかし生命保険会社ではなく代理店だからこそ、そういった新しい技術を柔軟に取り入れ、業界の変革を受け入れながら、お客様の”ヒトでないと出来ない”部分にフォーカスをして価値を最大化していきたいと考えております。
「一期一会」
人との出会いを大切に今後も努力して参ります。

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    個人情報の取り扱いについて

    この度は当社にご関心をお寄せ頂き、誠にありがとうございます。

    当社は、個人情報保護の重要性に鑑み、また、保険代理業に対する社会の信頼をより向上させるため、個人情報の保護に関する法律(個人情報保護法)その他の関連法令等を遵守して、個人情報を適正に取り扱うとともに、安全管理について適切な措置を講じます。当社は、個人情報の取扱いが適正に行われるように従業者への教育・指導を徹底し、適正な取扱いが行われるよう取り組んでまいります。また、個人情報の取扱いに関する苦情・相談に迅速に対応し、当社の個人情報の取扱い及び安全管理に係る適切な措置については、適宜見直し、改善いたします。

    第1条(目的)

    この利用規約(以下「本規約」といいます)は、株式会社Total Life Design(以下「当社」といいます)が提供する、当社の従業員採用に関するホームページ(以下「本サイト」といいます) を応募者が利用するに際して遵守していただく事項及び利用方法、利用条件等を定めたものです。

    第2条(定義)

    本規約における用語の定義は以下の通りです。

    「個人情報」とは、応募者に関する情報であって、当該情報を構成する氏名、住所、電話番号、メールアドレス、生年月日、及びその他の記述等により当該応募者を識別できるもの(当該情報のみでは識別できないが、他の情報と照合することにより当該個人を識別できるものを含みます)をいいます。

    第3条(規約の遵守)

    1.応募者は、本規約を理解し、その内容にすべて同意した上で、本サイトを利用するものとし、また、本規約を遵守しなければなりません。

    2.応募者が本サイトを利用したときは、本規約の内容にすべて同意し、また遵守することに同意したものとみなします。

    3.本規約に規定していない本サイトの利用条件は、当社がその都度定めます。当社が別途定める利用条件、規約、遵守事項なども本規約と同一の効力があるものとし、本規約と同様に扱うものとします。

    4.本サイト上に本規約と異なる定めがある場合、または本規約に記載されていない定めがある場合は、その定めが優先して適用されます。

    5.当社は、変更が応募者の一般の利益に適合するとき、またはその他合理的なものであるときには、本規約を変更できるものとします。この場合、当社は変更前に、あらかじめ変更日を定めたうえで、変更後の規約を本サイト上にて告知します。

    第4条(本サイトの利用条件)

    1.本サイトの利用は無料です。但し、本サイト利用に必要な回線料金等については応募者が負担するものとします。

    2.応募者は、本サイトの利用にあたって、当社の指定する個人情報その他の情報を当社に提供する必要があります。

    第5条(禁止事項)

    1.応募者は、本サイトの利用に関して、以下の行為をしてはなりません。

    (1) 本規約に違反する行為

    (2) 虚偽の内容に基づいてお問合せを行う行為

    (3) 当社が提供した情報を応募目的以外に使用する行為

    (4) 第三者が応募者になりすまし、本サイトを利用し応募する行為

    (5) 当社や第三者の著作権、商標権その他知的財産権、又は名誉、プライバシー、財産など法的保護を受ける権利・利益を侵害する行為

    (6) 犯罪に結びつく行為、公序良俗に反する行為、その他法に違反する行為、及びこれらの恐れのある行為

    (7) コンピュータウィルス等有害なプログラムを本サイトに使用したり、他者に感染させる行為

    (8) 本サイトあるいは本サイトを通じて得た情報を自己の営業のために利用する行為

    (9) 応募者が自らまたは第三者をして、如何なる方法を問わず、本サイトについて、複写、複製、転載、引用、配信(ネットワークに接続されたサーバへのアップロードを含む)、編集、翻案、改変、改竄、翻訳等をする行為

    (10) 応募者が自らまたは第三者をして、本サイトと同一または類似のものを作成する行為

    (11) 応募者が自らまたは第三者をして、本サイトに関する出版物等を発行する行為

    (12) 本サイトの運営を妨げる行為、またはその恐れのある行為

    (13) 前各号に定める行為をするように唆したり、助けたりする行為

    (14) その他、当社が不適切であると判断する行為

    2.当社は、応募者が本規約に違反したと判断した場合、応募者への事前の通知なしに直ちに本サイトの利用を失効させることができるものとします。利用失効によりいかなる損害が応募者に生じたとしても、当社は一切の責任を負わないものとします。

    3.応募者が本規約に違反したことにより当社または第三者に損害を与えた場合、応募者は、直接、間接を問わず一切の損害を賠償する義務を負います。

    第6条(応募者の紛争解決)

    応募者が本サイトの利用に関して第三者との間で紛争が生じた場合には、当該応募者が自己の責任と費用負担にて当該紛争の処理、解決を行うものとし、当社に何らの迷惑、負担等を及ぼさないものとします。

    第7条(本サイトの提供と限界)

    1.当社は、本サイトの完全性、完璧性、無謬性等を保証するものではありません。又、本サイトを利用することによって採用を保証するものではありません。

    2.下記の事由に起因して応募者に損害が生じたとしても、当社は一切責任を負いません。

     (1) 応募情報の誤謬、不備

     (2) 通信の不通・不良(原因の如何を問いません)、停電(法定点検による停電も含みます)

     (3) 地震、火災、天災地変、その他不可抗力

     (4) 通常求められるセキュリティを超えた不法侵入、攻撃、ウイルス感染

     (5) その他前各号に準じる事由

    3.当社の免責部分を除いた部分で、万一応募者が本サイトの利用によって損害を被った場合、その原因が当社の故意または重過失に基づくときに限り、当社はその損害を賠償します。但し、賠償対象となる損害は直接かつ通常損害に限られ、いかなる場合も、特別損害、間接損害、逸失利益、機会損失は賠償対象となりません。

    4.当社は、応募者に対する事前の通知を行うことなく、本サイトの内容の変更・追加等を行うことができるものとします。この場合、当社は必要に応じ、当該変更・追加等の内容を本サイト上にて告知するものとします。

    第8条(個人情報等の取扱い)

    当社は、応募者が提供した個人情報を適切に管理するものとし、正当な理由なく本条第1条記載の目的以外に利用しないものとします。個人情報への不当アクセスまたは個人情報の紛失、破壊、改ざん、漏洩などの危険に対抗するために必要かつ適切な安全対策を継続的に講じるよう最大限の注意・努力を払います。

    1.応募者が提供した個人情報について、以下の者が責任を持って適切に管理するものとします。

    株式会社Total Life Design 本社 採用グループ

    住所:〒105-0014 東京都港区芝三丁目23番1号 セレスティン芝三井ビルディング8階

    電話:03-6722-6072(問い合わせ時間 午前9時~午後5時30分)

    2.応募者は、応募者の個人情報も含め、当社に提供した情報(以下「応募者情報」という)を、次の各号を目的として利用することを承諾するものとします。

    (1)当社が採用活動を行うこと。

    (2)当社が今後の採用活動の参考のためにアンケート等を実施すること。

    (3)採用選考の結果、採用となった方の応募者情報については、入社後に当社の人事情報とすること。

    上記の利用目的を変更する場合には、その内容をご本人に対し、原則として書面等により通知し、又はホームページ(アドレス)等により公表します。

    3.当社は、取り扱う個人データの漏えい、滅失又はき損の防止その他の個人データの安全管理のため、安全管理に関する取扱規程等の整備および実施体制の整備等、十分なセキュリティ対策を講じるとともに、利用目的の達成に必要とされる正確性・最新性を確保するために適切な措置を講じています。具体的な安全管理措置については以下の通りです。

    ①基本方針の策定

    当社は、個人データの適正な取扱いの確保のため、「関係法令・ガイドライン等の遵守」、「質問及び苦情処理の窓口」等についての基本方針を策定しています。

    ②個人データの取扱いに係る規律の整備

    当社は、取得、利用、保存、提供、削除・廃棄等の段階ごとに、取扱方法、責任者・担当者及びその任務等について個人データの取扱規程を策定しています。

    ③組織的安全管理措置

    当社は、個人データの取扱いに関する責任者を設置するとともに、個人データを取り扱う従業者及び当該従業者が取り扱う個人データの範囲を明確化し、法や取扱規程に違反している事実又は兆候を把握した場合の責任者への報告連絡体制を整備しています。

    また、個人データの取扱状況について、定期的に自己点検を実施するとともに、自主監査を実施しています。

    ④人的安全管理措置

    当社は、個人データの取扱いに関する留意事項について、従業者に定期的な研修を実施しています。また、個人データについての秘密保持に関する事項を就業規則に記載しています。

    ⑤物理的安全管理措置

    当社は、個人データを取り扱う区域において、従業者の入退室管理及び持ち込む機器等の制限を行うとともに、権限を有しない者による個人データの閲覧を防止する措置を実施しています。また、個人データを取り扱う機器、電子媒体及び書類等の盗難又は紛失等を防止するための措置を講じるとともに、事業所内の移動を含め、当該機器、電子媒体等を持ち運ぶ場合、容易に個人データが判明しないよう措置を実施しています。

    ⑥技術的安全管理措置

    当社は、アクセス制御を実施して、担当者及び取り扱う個人情報データベース等の範囲を限定しています。

    当社は、個人データを取り扱う情報システムを外部からの不正アクセス又は不正ソフトウェアから保護する仕組みを導入しています。

    4.当社は、応募者が提供した個人情報を第三者提供することはありません。但し、当社は、本サイトの提供にかかる業務、及び本条第1条記載の目的を達成するために必要な業務を第三者(以下「委託先」といいます)に委託すること、及び当該委託に際して必要な範囲内で個人情報を委託先に開示・預託することがあります。

    5.個人情報についてのお問合せ・開示・訂正・苦情・ご相談は下記までご連絡お願いします。

    株式会社Total Life Design 本社 採用グループ

    住所:〒105-0014 東京都港区芝三丁目23番1号 セレスティン芝三井ビルディング8階

    電話:03-6722-6072(問い合わせ時間 午前9時~午後5時30分)

    6.応募者が応募者情報を提供することは、応募者の任意です。但し、十分な情報の提供がない場合は、本サイトの利用ができなかったり、入社プロセスに進むことができない場合があります。

    7.当社は、個人が識別・特定できないように個人情報を統計処理した上で、分析の資料として利用することができるものとします。

    8.応募者は、自身の応募者情報を当社が定める方法により閲覧でき、必要な場合は随時変更することができます。

    第9条(管轄裁判所)

    本規約および本サイトの利用に関する一切の訴訟については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

    <付則>

    本規約は2020年7月1日から実施するものとします。

    本規約は2022年4月1日に改定されました。

    〒105-0014 東京都港区芝三丁目23番1号 セレスティン芝三井ビルディング8階

    株式会社Total Life Design

    代表取締役 中原 祐治