森本 耕平Morimoto Kohei
- Profile
- 千葉県柏市
- MDRT成績資格会員(Top of the Table会員)
- CFP(日本FP協会認定)
- 1級ファイナンシャル・プランニング技能士
- 証券外務員一種
- トータル・ライフ・コンサルタント(生命保険協会認定FP)
- 一般社団法人損害保険協会認定 損害保険プランナー
- 住宅ローンアドバイザー
- ティーペック認定プロデューサー
- Career
- 千葉県立東葛飾高校
- 慶應義塾大学商学部
- 2003年 株式会社東京放送(現TBSテレビ)新卒
スポーツ・バラエティ番組制作 - 2006年 プルデンシャル生命保険株式会社 入社
- 2019年 現職
ライフデザイナーの強み
- 1級ファイナンシャル・プランニング技能士
- ライフプランニング
- 女性のお客様向けのライフプランニング
- 法人様向けのプランニング
- 個人事業主様向けのプランニング
- 士業様向けのプランニング
- 医業様向けのプランニング
- 税務に関する知識
- 相続に関する知識
- 事業承継に関する知識
- 金融商品に関する知識
- AFP(Affiliated Financial Planner)資格取得者
- CFP(Certified Financial Planner)資格取得者
- 損害保険プランナー資格取得者
- MDRT会員
- MDRT会員(TOT)
- 生命保険大学課程修了者
- 損害保険大学課程修了者
- 生命保険の見直し
- 家計の改善
- 将来の生活資金(教育資金や老後資金等)の相談
- はじめての生命保険
仕事で大事にしていること
お客様の経営・人生設計の課題・お悩みを早期に解決できるようサポートすることを心がけております。問題が顕在化されている方にはご提案を迅速に、漠然としている方には問題点を自身でクリアにしていただくことを第一に考えております。
自己PR
保険業界には2006年から14年間おります。世の中の移り変わりに伴い金融業界・保険業界は2006年当時よりも著しく変化し、そのスピードも目まぐるしいものがございます。変化に対応し、お客様に適切な解決策をご案内できるよう、弁護士・税理士・社労士等の先生方との連携、日々の勉強・情報収集、公的な資格取得を心がけております。
最後に一言
保険はあくまでもお客様の課題の解決策の一つであり、保険ではお役に立てないこともございます。その際には各分野のプロフェショナルと連携し、最適なご提案とサポートを致します。
皆様の人生・ビジネスの充実・安心の一助となるべく日々研鑽し、生涯のパートナーとしてお役に立てるよう精進致します。
